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国元证券山东分公司IB业务培训顺利召开

国元证券山东分公司IB业务培训顺利召开

发布日期:2020-09-04 浏览次数:391

2020年,股东国元证券在大力发展经纪业务的同时,提倡鼓励各分支机构拓宽业务渠道,增加利润品种,以客户为中心、利润为导向,满足客户多样化财富管理需求。作为金融服务业,服务专业化是券商间重要的核心竞争力,员工专业化服务的水平,是客户选择服务对象的重要依据之一。


国元证券山东分公司通过年中业务工作会和上半年绩效考核结果分析发现,各家营业部整体在中间业务收入上表现较弱。如何在变暖行情下做出快速反应,抓住先机?首先需要业务人员苦练内功,通过专业化的服务和过硬的专业知识在保障存量客户不流失的前提下,同时开发拓展新客户、选择新模式,以求在激烈的市场竞争中立于不败之地!山东分公司在辖区做了全面的培训需求调查:期货IB业务和机构业务开发是两项比较集中的需求。



2020年8月18日,在山东分公司的支持下,IB业务专场培训会议顺利召开。我司高度重视,马华轩总经理亲自带队,青岛营业部全员参与支持,参训学员包括山东各IB营业部总经理、营销总监、IB业务专员、客服专员、营销人员。IB业务部总经理张健就如何拓展产业客户、机构客户,如何通过期货IB业务深化加强与营业部的协作联动,以满足客户投资需求多样化,有目标有依据地针对证券市场和期货市场的投资特点和互补业务推进技巧做了精彩宣讲。通过行业领域的营销技巧、专业知识的分享,为山东地区IB营业部薄弱业务开发和持续跟进提供了有力保障。山东是农业大省,农业企业多,资产规模大,大部分企业有IPO需求,同时这类企业大都在期货市场投资以对冲现货市场风险,因此如何发挥公司在证券与期货业务的协同优势,将是今后开展业务的重点。



业务培训会最后,总经理马华轩从专业角度与培训学员分享了2020年期货市场的特点和投资机会,增强了大家对做好IB业务、集团协同业务,提高中间业务收入的工作信心。



此次培训内容丰富,形式新颖,为了让更多的异地学员共享培训内容,第一次采取现场和企业微信直播两种形式同时进行,让参训学员们感觉收获颇丰!为了更好地加强业务协同、方便期货端和IB营业部后续工作开展,培训会后组织IB业务专员和公司业务专员进行现场对接与深度沟通。


2020年下半年,IB业务部紧抓全年任务目标不放松,以线上、线下活动宣传开发、各地区优势开发、创新模式开发、服务带动开发、上市公司、重点客户的开发为抓手,以服务证券自营及资管为突破,加强团队建设,圆满完成公司下发的年度考核指标,争优创先!