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国元期货2014年12月获得期货资产管理业务资格,拥有丰富的金融衍生品交易和资产管理经验。


国元期货资产管理部成立于2015年,部门遵循公平、公正、诚实守信、勤勉尽责、避免利益冲突的原则,为客户提供单一资产管理、集合资产管理、投资顾问等多样化、专业化、个性化的资产管理服务,满足不同客户的需要。国元期货资产管理部拥有专业高效的投资经理团队、完善优质的服务流程。


主要投资经理简介如下:


戴世济,男。基金从业资格证号:F7190000000002,期货从业资格证号:F3035693。北京大学金融学学士,英国曼彻斯特大学金融学博士,曾在某阳光化私募公司担任投资经理。6年期权市场投资经验,擅长衍生品方面的研究以及各类期权策略的研发,操盘风格是在理论研究的基础之上,依靠多年的经验积累,根据市场变化灵活调整所使用的期权策略,以达到长期稳健收益的效果。本人无兼职,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。


李茁,男,基金从业资格证号:P1018355100006,期货从业资格证号:F03124391。北京邮电大学硕士,拥有10年以上期货投资经验、研究经历。曾任职于中国邮政储蓄银行资产管理部、中邮理财权益投资部,多年大型金融机构投资经验和公募产品管理经验。在期货、证券、债券等多元市场有着稳健的量化投资交易逻辑。本人无兼职,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚情形。


时圆,男,基金从业资格证号:A20230719002726,期货从业资格证号:T558247。美国乔治城大学硕士,曾任职于国元投资管理(上海)有限公司做市商部,具有3年以上期货及期权量化策略研究和实盘交易经验。现任职于国元期货资产管理部,专注于组合策略研究和FOF投资管理,具备丰富的固收、权益和衍生品类子基金管理人尽职调查经验,和稳健的量化投资交易逻辑。本人无兼职,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚情形。


宋晓丽,女,基金从业资格证号:A20220801001093,期货从业资格证号:F03101131。对外经济贸易大学管理学硕士,9年债券市场从业经验,其中7年全国股份制商业银行投资银行部债券研究经验,2年保险公司债券投资与信评研究经验,无兼职,最近三年无被监管机构采取监管措施和行政处罚记录。


服务流程:


1.客户接洽:


客户可通过下列联系方式咨询国元期货资产管理部


业务联系电话:010-84555151/010-84555198


传真:010-84555010;


2.需求沟通:


国元期货资产管理部的投资经理团队和产品服务团队将与客户进行充分沟通,了解客户的资产状况、风险偏好以及配置需求等情况;


3.方案设计及产品匹配:


根据客户的需求、适当性情况及客户收益风险偏好,依托自身专业的投资经理团队实力和丰富的投顾资源及渠道,为客户提供灵活、定制化的产品设计方案,或匹配公司可选产品;


4.合同签署:


资产委托人、资产管理人(国元期货)和资产托管人签订资产管理计划书面合同,明确各方权利、义务以及合同运行期间的关键事宜;


5.账户开立:


资产托管人为产品开立专用托管账户,资产管理人为产品开立专用期货账户、证券账户及其他相关账户;


6.资金划拨:


资产管理人根据合同约定将委托资金划入产品专用托管账户,根据投资策略需要,在不同资产标的及资产帐户中实现资金划拨;


7.投资管理:


产品成立后,国元期货作为资产管理人,根据合同约定进行投资、交易、核算、报告等实际运作;


8.客户反馈:


国元期货将从客户的利益出发,定期向客户披露产品净值及相关报告,以方便客户及时了解产品运行情况;


9.  客服投诉:


客户可拨打客服热线电话400-8888-218进行投诉。